Team & instellingen

Gebruikers, rechten en notificaties beheren.

Hoe nodig ik een teamlid uit en welke rollen bestaan er?

Ga naar Instellingen, Gebruikers en nodig een teamlid uit met naam en e-mailadres. Je kiest een rol: Administrator (volledige toegang) of Gebruiker (beperkte toegang, aanpasbaar per sectie).

De uitnodiging vertrekt per e-mail met een activatielink die 7 dagen geldig is. Het teamlid klikt, vult de eigen naam in en het account staat klaar. Heeft het uitgenodigde e-mailadres al een Starfishr-account, dan volstaat één klik op "Accepteren", zonder iets opnieuw in te vullen. Vanuit de gebruikerslijst kan je een uitnodiging opnieuw versturen of annuleren, en een actieve gebruiker bewerken of verwijderen.

Hoe werken de rechten per sectie?

Voor een Gebruiker stel je per sectie in wat mag: Bekijken, Bewerken en Verwijderen, van Leads en Deals tot Facturen en Instellingen. Een Administrator heeft altijd overal toegang.

De matrix "Rechten per sectie" staat in het uitnodigings- en bewerkscherm van de gebruiker. De rolkeuze zet een logische standaard klaar (een Gebruiker kan bijvoorbeeld standaard facturen bekijken maar niet bewerken, en heeft geen toegang tot Instellingen) en daarna verfijn je per vakje. Bekijken is altijd de basis: zet je dat uit, dan vervalt de hele sectie voor die gebruiker. De rechten gelden echt, ook een slimme omweg langs de app levert dan "Je hebt geen rechten voor deze actie" op.

Hoe kies ik welke meldingen ik krijg?

In Instellingen, Notificaties kies je per gebeurtenis of je een melding in de app wil, een e-mail, of allebei. Elke gebruiker stelt dit voor zichzelf in en wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

De meldingen zijn gegroepeerd per thema: Leads & Inbox, Deals, Offertes, Facturen, Meetings, Artiestenportaal, Partner Portal en Systeem. E-mails gaan altijd naar je eigen adres. Meldingen over een deal (gewonnen, offerte getekend, factuur betaald) komen bij beheerders en bij de accountmanager van die deal terecht, zo krijgt niet het hele team elke ping. Een paar systeemmeldingen staan voor beheerders altijd aan, die herken je aan "Altijd aan".

Hoe zet ik automatische betalings- en offerteherinneringen aan?

Automatische herinneringen staan standaard uit. Je zet ze per organisatie bewust aan in de instellingen, met een hoofdschakelaar per soort: betalingsherinneringen, offerteherinneringen en deal-opvolging.

De hoofdschakelaar voor "Automatische betalingsherinneringen" vind je in Instellingen, Facturatie. Daar bepaal je ook wanneer de eerste herinnering vertrekt (aantal dagen na de vervaldatum), het interval en het maximum aantal herinneringen, en of je zelf een kopie in CC wil. Starfishr kijkt dagelijks welke facturen aan de beurt zijn. De teksten komen uit je "Factuur herinnering" template. Voor een individuele klant kan je herinneringen altijd uitschakelen op de klantfiche. Zolang de hoofdschakelaar uit staat, vertrekt er nooit automatisch een herinnering.

Hoe verstuur ik e-mails vanaf mijn eigen domein?

Verifieer je domein in Instellingen, Bedrijfsgegevens, sectie "Email domein". Daarna vertrekken je mails vanaf je eigen e-mailadres in plaats van "via Starfishr".

Klik "Domein instellen" en je krijgt een tabel met DNS-records die je (of je webbouwer) toevoegt bij je domeinprovider. Met "Controleer DNS records" checkt Starfishr of alles goed staat, en bij groen licht verschijnt de pill "Geverifieerd". Zonder geverifieerd domein worden je mails gewoon verstuurd als "{jouw naam} via Starfishr", met je eigen adres als antwoordadres. Alles blijft dus werken, het eigen domein maakt het alleen professioneler.